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報告摘要

工業軟件，不僅是工業+軟件

• 工業軟件，不僅僅是工業信息化工具。工業軟件，不僅涉及到各個工業垂直領域(航天航 空、機械、汽車、消費電子、軍工、制藥等)，同時涉及到工業工藝的各個流程環節(研 發、生產、管理、協同等)。工業軟件只是一個大的范疇，不同環節對應的工業軟件差異 比較大，標準化程度也不一樣。

• “工業” 和“軟件”的相互影響。我們理解工業軟件，不僅僅是從工業或者軟件的單向角 度去理解，而是應該從這兩個要素雙向的相互影響的角度來理解。工業化先進程度決定了 工業軟件的先進程度，工業軟件的先進程度決定了工業的效率。有什么樣發展程度的工藝 流程，就有什么樣的工業軟件。

軟件定義制造，工業軟件是工業互聯網的基石

• 工業軟件的本質，是將特定工業場景下的經驗知識，以數字化模型或專業化軟件工具的形 式積累沉淀下來。

• 工業軟件的意義在于連接設計與制造，在實際產品制造之前，用可視化的方式規劃和優化 全生命周期的制造過程。工業軟件用“結構化”、“可視化”“虛擬驗證設計”等方式解 決“產品試制周期長”、“制造工藝不穩定”等現實問題。

• 工業軟件是工業物聯網數據利用的關鍵，幫助工業互聯網兌現價值。工業互聯網應用的價 值體現在:1)通用工業服務，如資產服務、數據服務、分析服務、供應鏈管理、智能診 斷、設備檢測。2)垂直服務，凝聚不同行業的工業知識，解決特定場景下的智能化需求， 提升生產效率。工業互聯網應用可以通過工業APP、API、數據平臺、微服務等多種方式 呈現。

自主可控仍必要，挖掘增量價值更為現實

• 研發類高端工業軟件是我國工業化的痛點。根據國家統計局，2018年中國制造業增加值占 世界制造業份額的達到28%以上，但中國高端CAD、CAE、MES、PLM等工業軟件市場被 SAP、西門子、達索、PTC等國外廠商壟斷。

• 研發設計類工業軟件是我國短板。我們認為，短期實現國外強勢產品的趕超和替代是不現 實的，但工業軟件自主可控的努力仍是必要的。原因在于自主技術獲得突破能夠改變技術 封鎖的籌碼結構，進而在高端工業軟件的使用和開發方面爭取到更有利的位置。

• 智能制造的產業鏈深度協同，是工業軟件更具有現實意義的發展方向。不同技術/工業發展 階段，工業軟件的需求導向不同。當前，云計算、物聯網、5G等底層技術日趨成熟，因此 我國工業軟件可以遵循和國外工業軟件不同的發展路徑，著眼用新技術解決產業鏈研發、 制造協同的效率問題，挖掘工業軟件增量價值。

關注有行業整合能力和產業鏈輻射能力的龍頭公司

• 長期看好國產工業軟件發展，關注有行業整合能力和產業鏈輻射能力的龍頭公司。工業軟 件細分領域眾多，且行業know-how各不相同。因此，橫向擴張補齊產品線，形成更為全面 的解決方案，是工業軟件公司成長為巨頭的必經之路。從海外經驗來看，工業軟件巨頭的 成長史也是不斷并購的歷史。產業鏈輻射能力的意義在于，統一產業鏈內部標準、接口、 數據格式，提升產業鏈協同效率;同時，綁定產業鏈核心廠商向上下游滲透，獲客能力得 到提升。

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